5G 移动宽带建设加速，流量不限量成通信市场竞争热点

随着5G移动宽带建设加速，整个通信市场最火热的竞争者几乎都是围绕不限流量、定向免费流量展开竞争。在激烈的市场竞争环境下，套餐流量单价越来越低，加之今年7月1日起取消流量漫游费，消费者对于移动宽带流量的需求也大大增加。这让人不禁要问：在竞争激烈、流量不限的时代，固网宽带市场又将迎来怎样的发展和市场霸主地位？

问题一：目前固网宽带市场谁占优势？

除了基础通信运营商，近年来不少民营企业也积极加入到发展通信业的浪潮中。自2013年1月8日中国工信部发布《移动通信转售业务试点方案》、2014年12月25日《关于向民营资本开放宽带市场的通知》以来，众多民营企业纷纷加入到通信业的发展中。移动通信业务经过几年的发展，不少虚拟运营商纷纷倒闭，存活下来的寥寥无几。但在国家鼓励民营企业参与宽带接入固网投资建设、提供宽带转售服务的环境下，宽带市场一度打破了垄断竞争局面。

但今年初，爱普宽带重庆分公司因拖欠数百万元承包商款、拖欠底盘小区电费及内部员工工资、网络故障无法修复等原因，被法院强制关闭，导致大部分用户无法上网。受此事件影响的原爱普宽带用户全部迁移至电信宽带（爱普宽带原骨干网提供商）。此次事件残酷地揭示出广州铁通宽带资费，如果没有充足稳定的资本，民营企业即便取得运维牌照、租用一线通信运营商的骨干网，也未必能顺利开展通信业务。背景扎实、资金稳定雄厚的基础运营商在基础通信市场开拓中或许更有优势。

问题二：现有的产品组合策略能否创造出独特的亮点？

纵观三大基础通信运营商、广电、长城等宽带运营商的宽带产品，除了单一的宽带、智能组网线路产品外，除了移动语音/数据套餐外，宽带移动融合产品基本都是以20M/50M/100M主流宽带或WiFi宽带、虚拟云盘、高清4K电视或固话产品套餐组合而成，产品组合类型大同小异。（下表1列举了部分城市套餐资费不完全统计）

问题三：目前的宽带套餐系列价格优势明显吗？

在光纤升级过程中，宽带运营商纷纷给予铜线宽带/固话用户免费试用或增加一定费用优惠升级。新用户入网单宽带/宽带移动融合套餐，除免费赠送光猫或初装费外，还能通过购机补贴或红包补贴进一步降低价格。例如，中国电信199/149不限量融合套餐除了提供宽带、移动数据流量、通话时长、超高清4K电视等优惠外，还为消费者预存200元话费提供240元话费或780元橙色分期补贴。在农村地区推广的乡村不限量套餐融合套餐，除了上述押金费和橙色分期优惠外，还增加了可选的360元终端购机礼包。中国联通也增加了沃付费优惠，进一步利用合作补贴抢占新用户。综合各项折扣后，50/100M宽带移动融合套餐实际月费低至33-38元/月/人，各方宽带产品价格优势愈发模糊。

当前我国宽带市场基本格局：中国移动紧随中国电信，第四大宽带运营商在狭窄差距中苦苦挣扎

我们先来看看固网宽带市场的最新动态，全球已有近50家运营商发布了1G千兆宽带产品，在韩国、日本、新加坡、中国香港等发达地区正逐步普及。2015年5月，我国内地基础通信运营商陆续在上海、南京、无锡、成都等高端小区发布基于10G PON技术的千兆宽带试运营连接体验。从去年下半年到今年，三大通信运营商也陆续推出了千兆宽带试点接入业务，并在北京、上海、天津、广州等城市建设千兆宽带示范小区。各通信运营商都在积极开拓宽带市场。

除了牢牢占据宽带第一份额的中国电信外，中国移动在2015年12月获得中国铁通转让的固网宽带牌照后，借助中国铁通的宽带基础设施，加速在宽带市场的布局。去年底，中国移动推出4G飞享套餐58元以上或加10元免费赠送20M/50M/100M宽带、“人我永”等不限量套餐赠送50M/100M宽带等优惠措施，带动有效宽带用户数达1.13亿户，每月净增254.8万户。

“北有联通，南有电信”的宽带网络优势和市场格局早已发生改变。根据今年4月三大运营商财报，中国移动宽带市场份额已远超先行发展的中国联通14.19个百分点，环比增幅更是超过中国电信1.83%。剔除宽带利润和成本因素，宽带用户增长速度十分迅猛，宽带份额继续紧随中国电信。

尽管广电系统、蓬勃长城宽带等合计宽带市场份额不足10%左右，但广电系统仍然坚持与中国有线电视网络有限公司、重庆有线、东方有线、云广互联网、山东广播电视台、北京歌华有线等公司合资成为“中国广电宽带运营有限公司”，主攻互联网流量输出、网络技术优化、互联网业务开发运营、内网资源及互联网资源聚合、IDC及CDN等衍生业务，发展全国性的综合宽带服务，在窄带中求生存。

总体来看，我国宽带市场暂时形成了以三大基础通信运营商为主，广电、民营企业等第三方宽带公司积极参与的竞争格局，三大基础通信运营商在宽带市场的优势十分明显。然而，如果仔细审视宽带的发展模式，不难发现，除了宽带产品价格之外，影响各宽带市场发展的因素还有很多，随着产品组合类型越来越趋同，价格难以形成明显优势。面对内部要求降低成本、外部迫切创新又要保持盈利的困境，通过调查/访谈挖掘消费者和政企用户对宽带的实际需求，将需求与用户行为大数据相结合，为优化创新宽带技术和产品打下坚实基础或许成为制胜宽带市场的有效途径：

1. 宽带接入方式和策略是关键

从近期宽带竞争对手对比来看，各宽带运营商均以50M/100M/200M/1000M的理论速度作为产品套餐亮点吸引用户入网，但实际接入宽带情况决定了优惠力度和宽带实际使用体验。调查显示，此前大部分宽带用户选择使用爱普、长城等二线民营企业宽带的主要原因是价格低于三大基础通信运营商的一线宽带，而用户实际使用习惯对宽带速度的体验差别不大。

三大基础通信运营商的宽带接入技术主要有ADSL（非对称数字环路宽带接入技术，采用电话用户线复用调制技术）、FTTX（光纤到路边/楼宇/入户）、FTTX+LAN（社区宽带，光纤到楼宇再通过网线入户）、CBSS专线以及PLC（利用传输电流电力线）。民营企业宽带在租用一级基础通信运营商骨干网后，形成外网和内网，通过服务器对用户的行为和使用习惯进行检查和判断，将使用概率最高、访问量最大的网站/APP进行快照缓存在本地内网。通过这样的接入技术形成宽带浏览速度快的现象，一旦浏览量较低或者上传内存较大的内容上网，访问速度往往达不到产品宣传的上传速度。

但随着技术的提升，一线基础通信运营商提供的宽带价格已越来越接近专线宽带，且基础通信运营商提供的带宽并不会因后续处理形成局域网/内网而导致实际体验速率出现较大偏差，因此不断优化宽带接入方式布局和网格化接入策略，才能形成更低成本高质量宽带的强大优势，赢得用户青睐。

2. 三方合作或将成为应对竞争的有力工具

协助政府配合打击违法行为：随着民营企业开放经营宽带业务，不少非法黑宽带运营商从运营商处租用宽带，再利用分流器或路由器私自分流宽带以超低价进行二次销售，一度对一线电信运营商宽带的正常运营造成威胁。

例如前段时间，江门电信联合江门新会公安局因市民投诉查处了一起“黑宽带”案件。“黑宽带”通过租用正规电信公司宽带，以局域网管理模式低价分流给用户，这种非法经营模式获取经济利益，并入侵网内用户电脑，窃取用户个人信息。基础通信运营商协助政府整治黑宽带，从保护个人信息安全和维护电网线路消防安全的角度出发，协助建设正规认证产品体系，并能通过良好的口碑收割黑宽带市场。

三维合作的优劣势互补：宽带三维合作是指其他第三方公司与通信运营商共同投资建设宽带终端接入网络，由第三方公司负责终端维护。如中国联通与广电等三维运营商自2014年起开展宽带三维合作，通过社会合作，采取投资+建设+扩容+装维一体化的合作模式（如图1所示），通过投资、自建、合作等方式分担建设维护成本和佣金成本。就像融合产品按照融合收益计算规则按比例分担宽带和网络运营成本，并通过合作优化网元租赁模式，从网络建设投资、安装维护、终端成本、结算成本、物业管理等方面降低综合成本，解决宽带接入和用户发展问题（如表2、图2所示）。据调查，早在2015年，汕头联通就与广电等三维运营商合作建设了4.8万个新网口，借助以广电为主的同轴接入技术，在乡镇实现低成本扩容、新增用户。当时广电三维助力放号贡献率占联通新增宽带的40%左右。这种三方合一的合作模式，未来可在河源等地复制推广，优化光纤工程建设安装，协助河源联通等地解决所有重点乡镇、低零社区宽带接入问题。

当前消费者选择宽带已不仅仅满足单一的宽带需求，往往还会附加大屏视频、IPTV、wifi等组网产品（尤其在酒店、街边商铺、出租屋等对wifi需求较大的场景）。相比电信、联通等通信运营商，广电在IPTV业务上占有绝对优势，拥有更加丰富、独家的电视频道、视频内容和版权。

例如，一位南方消费者反映，他被告知自己原来的有线电视线路因线路升级需要停用。在对比了三大基础运营商和广电同类产品后，由于电信和联通IPTV均缺少粤语翡翠台、明珠台和地方粤语频道，他最终放弃了不限量积分和低价的诱惑，选择安装了最符合他个人影音喜好的广电IPTV系列套餐。广电也建议他预付2499/2699元定金，除提供3年4K高清电视服务外，还获赠100M宽带和创维43/49寸高清电视产品。此次营销PK，深深揭示了广电IPTV独有的内容渠道优势，在大力发展IPTV业务的同时，也在发力宽带业务。

因此，除了宽带建设维护合作，内容渠道合作对于基础通信运营商和广电来说更为重要。例如联通最新推出的冰淇淋视频130A/130B套餐，在宽带网络建设模式上继续与广电合作，也深化了电视内容、古兜电视合作模式上的相互合作。还借鉴联通腾讯网卡宽带、腾讯巨无霸在视频内容上开展三方合作。基础通信运营商与第三方视频内容开展立体化合作，对优化自身宽带建设维护、夯实创新无疑将相得益彰。

3、宽带技术引领并带来新商机

虽然目前移动宽带的下载速率已经接近固网宽带，但是随着大屏高清视频互动、视频通话、视频会议、智慧家庭、各类物联网行业、ICT、IDC等行业需求的不断增长，固网宽带相比移动宽带有着不可替代的基础支撑管道和平台延伸功能。

过去几年，我国宽带市场无论从技术还是覆盖上都有了长足的进步。过去，固网宽带尚未普及，只有中国电信、中国联通两家能够运营和发展宽带业务，后来，中国移动、广电、民营企业也纷纷加入发展。我国主流宽带技术从拨号低频、铜线、同轴等技术发展到高速光纤，主流宽带速率也从2009年的1-2Mbps ADSL宽带，到2014年的4Mbps ADSL宽带，再到2016年的FTTH/宽带。截至今年4月底，及以上速率的固网宽带接入用户数和接入用户数分别达到1.72亿户（占比76.4%和47.1%）。整体宽带速率技术有了很大的提升，也为发展提供了管道支撑。

但我国运营商宽带套餐宣传的宽带速度大多都是只有下行速度（如下表所示），除尚未普及的电信极客宽带外，大部分宽带套餐的上下行速度差别较大，上行速度主要影响从客户端需求到网络设备发送端的速度。

只有优化提升宽带技术网校哪个好，降低上下行速率，才能为这些业务提供有力的管道支撑。一季度，工信部通信发展司司长表示，宽带上行速率标准将在今年上半年出台，从而推动宽带上行速率整体提升。随着技术的升级和宽带单价的降低，消费者在选择提供宽带服务的运营商方面有了更大的自由度，这也为运营商发展宽带及周边增值业务带来更多商机。

当然，与日韩等逐步推出宽带服务的国家相比，我国固网宽带在传输速度、接入技术等方面还存在较大差距。虽然我国国土面积大于日韩广州铁通宽带资费，但截至今年一季度末，我国光纤宽带普及率已经超越日韩等宽带发展世界领先国家，成为全球第一。宽带运营商要想在小范围内普及高速宽带，确实不容易。在国家政策的支持和引导下，宽带市场的发展前景十分光明，各家企业也纷纷发力。未来宽带市场，谁将主宰未来？让我们拭目以待吧！