2024 年世界大事频发，中日泰三国产业变局拉开序幕

2024年还不到第一周，世界上就发生了很多大事，有悲惨的死亡，有暴力冲突。

但在地缘政治冲突之外，一些看似平静的事物正在汇聚成一股影响未来的浪潮。

第一，从今年3月1日起，中泰两国将永久互免签证，两国公民想去就去，想回就回，就像跨省一样，这基本上是历史上的第一次。

第二，2023年，陷入整年价格战的中国汽车厂商交出了全年3000万辆的销量佳绩，也将中国推上了全球最大汽车出口国的位置。

这两件事乍看上去似乎毫无关联，但如果梳理底下的暗流和灰线，我们就会发现，一场涉及中日泰三国的产业变革已经开始。

免签消息一出，泰国航班搜索量飙升近2倍，但泰国旅游业刚刚经历低谷，最乐观的预期也不过是恢复到之前的水平疫情暂时得到控制，真正的便利是企业主和高管可以自由往返两地，中泰产业合作即将进入历史上最好的蜜月期。

泰国是东南亚最大的汽车生产国，这次合作最让人期待的自然是中国新能源汽车在泰国的落地与融合，一方面是爆发式的产能，另一方面是一条亟待转型的产业链，两者合力将响彻整个屋子。

但中国摩托车行业占据泰国90%市场份额却惨败于日本的场景还历历在目，与中日两国豪赌的泰国，是否会成为“中国摩托车的合肥”？还是再次成为“东部的底特律”，留下一片烂摊子？

泰国是东南亚第一个与中国实现永久免签的国家。

1月2日，泰国总理宣布，两国将从3月份起永久互免公民签证。

大多数人的第一反应是泰国旅游业要爆发了。但事实上，在刚刚过去的2023年，泰国旅游业经历了极为跌宕起伏的一年。从一开始疫情解除后的“小春”热潮，到2024年泰国旅游业的复苏，再到2025年泰国旅游业的复苏，泰国旅游业的复苏都离不开旅游业的支撑。从去年年底因各种安全事件造成的沉重打击，到年底通过延长免签政策再次吸引中国游客，如今又急于通过永久免签政策复苏，真的非常不容易。

从这次经历中我们可以看出泰国的旅游业其实非常脆弱，虽然服务和景色都很好，但是一旦外部信任松动，就可能遭受严重损害。

因此互免签证肯定有利于旅游业，但更值得关注的是自由旅行之后双方的制造业合作。这是一个全球产业链深度重构的时代，谁能先抢占先机，谁就能在世界舞台上占据一席之地。掌握未来十年的话语权。

泰国制造，它的实力一直被大多数人低估。其实泰国一直是东南亚的汽车制造中心，被誉为“东方底特律”。泰国的重点是汽车产业，而不是旅游服务业。汽车是泰国第一大支柱产业，产值占GDP的12%，位居世界前十。泰国每年生产近200万辆汽车，其中一半以上出口海外。2022年，电子和汽车汽车相关产品分别占泰国出口总额的16%和11%。

就在泰国总理宣布互免签证数小时后，中原内培（.SZ）、星磁微装备（.SH）等A股上市公司纷纷宣布赴泰国投资兴建。

这些在泰国的新投资集中在电子机械设备、建筑材料等领域，例如中原内培主要生产汽车内燃机零部件，并布局氢能及燃料电池系统，有望为泰国汽车零部件市场贡献力量。当地电子信息及汽车制造产业链上下游。

事实上，据财联社记者查阅，仅去年12月，金田控股（.SH）、生益科技（.SH）、漫坤科技（.SZ）等11家公司披露设立子公司等投资进展、在泰国设立新生产基地或增资。

泰国投资促进会数据显示，中国是泰国最大外资来源国，2023年上半年泰国外资申请达3644亿泰铢（约合729亿元人民币）2024中国即将发生的事，同比增长占 70%。

显然，与旅游业一样，投资泰国再次成为一种趋势。

汽车制造、电子电气设备制造业是泰国2023年起重点打造的五大产业之一，其余三大产业分别是生物循环与健康产业、数字产业、创意产业。

经历近几年的惨痛打击后，泰国充分认识到不能再仅仅依靠脆弱的旅游服务业支撑经济，必须在硬核科技制造业竞争中站稳脚跟。

从现有的产业基础来看，最快的转型方式就是成为东南亚最大的新能源汽车生产国和消费国，并接手中国企业主导的新能源汽车产业链。这在某种程度上引起了这是十几年前安徽合肥市豪赌半导体产业链的决定。

2023年国庆假期，来泰国旅游的不仅有中国游客，还有比亚迪海豹开进泰国总理府，当泰国总理坐进驾驶座，上下抚摸，面带微笑时，这辆日系车电视直播那边的公司老总们估计都看傻了。

这种情况就如同当年马斯克把特斯拉开进紫光阁，把工厂搬到上海一样。

虽然总理一再强调，他不是在为比亚迪做广告，只是在表达对泰国电动汽车发展的支持，但我转念一想，如果真的要推广，就得建一个U8 以匹配他的状态。

这样的场面很少见，作为一国总理，在人们的印象里，一举一动都是象征性的，即便需要代言一款产品，似乎也轮不到中国汽车企业。但这辆比亚迪轿跑被开公开地在首相面前。

比亚迪的时机选择也很精妙，2023年前三季度，泰国销售的每10辆新能源汽车中，就有8辆来自中国，比亚迪ATTO3（元Plus）领跑泰国销量。

不过，当年特斯拉刺激了中国车企，如今比亚迪等新能源车企却正在威胁霸主市场60年的日本车企。

泰国虽然目前还没有自己的汽车品牌，但通过在关键时刻放开外资汽车的进口和引进，已经形成了成熟的汽车生产链。

1962年，泰国降低CKD方式生产整车的关税，同时，本田、丰田、三菱、铃木、日产等八大日本汽车厂商也看中了泰国的气候、交通、税收等优势。 、劳动力成本等优势，并在泰国投资建立了多家CKD组装厂。

那一年，几名泰国工人用从日本进口的零部件组装出了第一辆泰国制造的丰田汽车。60年后，丰田甚至把研发中心搬到了泰国。

2023年初，时任丰田CEO丰田章男飞往曼谷庆祝丰田泰国子公司成立60周年，称泰国是丰田的“第二故乡”。

在亚洲金融危机中，泰国为了挽救国内汽车生产链，不得不开放外资汽车厂入股，此后泰国汽车业便成了日系汽车的“后院”。 2005年，日本汽车厂商占据泰国汽车销量的91%，而泰国一级零部件供应商中，仅有23%是泰资企业。

“第二故乡”这四个字，的确见证了日本汽车业在泰国60年来的跌宕起伏。

然而不久之后，丰田章男突然宣布退休。这位领袖的离开，就像时代的隐喻。曾经称霸东亚的汽车帝国，在旧时代的迷雾中，渐渐变得模糊。与此同时，丰田的玩家们新时代的风口正驾驭着一辆辆新能源汽车穿过朝霞，高调地驶入战场中心。

首批出海泰国的中国企业是上汽集团和长城汽车，这也是2018年以来中国新能源汽车搅动泰国汽车业、试水、探路的第一阶段。

2019年，率先进入该市场的上汽正大集团（2012年由上汽集团与泰国正大集团合资成立）适时推出首款电动车名爵ZS EV，随即占据了电动汽车市场90%的份额。当年的市场份额。

2021年，长城汽车收购通用汽车泰国罗勇府生产线半年后，下线第一辆哈弗H6混动版，仅用两个月时间就击败本田CR-V，成为泰国销量冠军。全新日产逍客在泰国首发三款紧凑型SUV，吹响新能源时代对日系车总攻的第一声号角。

财新报道称，上汽正大一位人士表示：“泰国其实很适合新能源汽车，常年气温较高，不用担心低温下续航里程缩短的问题。同时， “国土面积不大，续航里程要求不高，很多人试了新能源汽车就回不去了。”

第二阶段以广泛的政策支持为主。2021年，泰国新能源汽车市场潜力得到充分释放。泰国提出了影响后续产业发展的重要目标——“30·30”，即到2030年，新能源汽车产量占汽车总产量的30%左右。

但泰国没有自己的品牌，如何实现这一目标？

别忘了日本人花了60年的时间在这里打造了一条成熟的燃油车生产线。泰国的计划是先花钱补贴中国新能源汽车的销售，然后等到时机成熟，再等中方主动改造原有的生产线，从而实现本地化生产。

简单来说，泰国先付钱给中国人，然后吸引中国人，再吸引日本人，最后实现泰国人的愿景。

2022年6月，泰国开始实施新能源汽车补贴政策“EV3.0”（2022-2023年），一方面利用关税优惠，推动进口和本土消费腾飞（对于售价不高于100万泰铢的纯电动汽车而言），另一方面英语作文网，泰国政府也开始出台补贴政策2024中国即将发生的事，鼓励进口车和本土消费。 200多万泰铢，约40万元人民币，整车进口关税降低40%）；另一方面利用补贴（每辆给予市场最高15万泰铢，约3万元人民币的补贴）。该计划旨在鼓励外国汽车公司最终在本地部署电动汽车产能。

减税加补贴的搭配，真是一举两得。“EV3.0”政策出台仅两个月，比亚迪元PLUS就在泰国正式上市。虽然售价高达100万泰铢，几乎相当于尽管比国内贵了10万元，这款高端车型在泰国还是销售一空，4S店一开门，人们就排到深夜才在店外排队，只为抢购。

有前人摸着石头过河的经验，2023年中国新能源汽车在泰国迎来第三阶段爆发也就不足为奇了。

2020年，泰国仅销售1000多辆电车，到了2023年前三季度，这一数字已飙升至50347辆，其中80%都是中国电车。

事实上，人口7000万、人均GDP超过7000美元的泰国，已成为中国新能源汽车海外第一大市场。据中国乘用车协会秘书长崔东树统计，车协称，2023年前三季度，中国向泰国出口11.7万辆新能源汽车，同比增长近一倍，占当期出口总量的近10%。

而且在此期间，泰国也确实实现了其梦寐以求的本地化生产。

中国新能源汽车企业已正式由单纯对泰国出口转向在泰国生产自己的汽车和电池。

这是一个转折点，泰国终于感受到了什么叫“中国速度”。

2023年3月，比亚迪泰国工厂开工建设，这是其首个海外乘用车工厂，规划年产能15万辆，将于2024年投产。

11月4日，上汽正大首款深度本土化的纯电动汽车下线，标志着上汽正大进军泰国电动汽车制造领域，泰国总理也出席了该车型的下线仪式。《财新》报道称，“泰国政府原本认为可能要到2024年下半年才能投入生产。”

11月27日，长安汽车表示，泰国基地计划于2025年第一季度投产，分两期建设，总投资200亿泰铢（约合40.5亿元人民币），设计年产能为20万辆汽车。

11月29日，广汽Aion披露，其泰国工厂目前正处于筹备阶段，总投资23亿泰铢（约合4.6亿元人民币），设计年产能为5万辆。工厂将分两期建设，一期预计2024年7月竣工。

11月30日，哪吒汽车泰国工厂生产的首款车型正式下线，预计2024年第一季度开始规模化生产。

长城汽车欧拉好猫已在泰国工厂开始试生产，预计最晚2024年初实现本地生产。

除了整辆车以外，还有电池。

10月31日，上汽正大首个电动汽车电池生产工厂正式揭幕，该工厂投资5亿泰铢兴建，年产能为5万块电池。

《财新》报道指出，长城奥拉与长城汽车分拆出来的动力电池公司蜂巢能源合作，2023年7月，蜂巢能源泰国模组PACK工厂开工建设，预计年底投产。电池产品也将为哪吒汽车供应。

哪吒汽车在泰国的另一家电池供应商是国轩高科。2022年12月，国轩高科与泰国PTT集团旗下能源解决方案公司Nuovo Plus合资成立泰国新国轩公司，建设电池模组及PACK生产基地该工厂预计将于2024年投产。

…

事实上，泰国所有的减税和补贴政策最终都是为了引进成熟完整的电动汽车生产链。这一点在最新的“EV3.5”政策规划中明确提出：从2026年开始，进口和本地生产的比例到2027年，享受补贴企业的准入门槛要达到1：2，补贴后售价要达到1：3。

也就是说，不能只把国内卖不出去的车拿到泰国去卖，还必须在当地生产更多整车，才能带动当地的发展。

日本人当然没有坐以待毙。丰田章男的退休，正在让丰田从思想和现实的桎梏中解放出来。11月初，泰国总理表示，泰国将与丰田合作发展该国的电动汽车产业，泰国电动汽车委员会泰国财政部投资和消费税部门将提供税收支持。

2023年圣诞节后的第一天，泰国政府发言人Chai 表示，丰田汽车公司和本田汽车公司将分别在泰国投资500亿泰铢（14.45亿美元），五十铃汽车将投资300亿泰铢（其中，长城汽车投资150亿泰铢（约合人民币138.67亿元），三菱汽车投资200亿泰铢（约合人民币5.78亿元），总投资额1500亿泰铢，将支持泰国汽车由汽油车向电动汽车转型。

包括长安汽车、奇瑞汽车、小鹏汽车等多家车企均计划在2024年进入泰国市场，未来泰国市场的争夺战将愈演愈烈。

随着中泰电动汽车的兴起，原本集中在中国的印刷电路板（PCB）产业也正在涌向泰国。

有多夸张呢？首先，全球60%的PCB产能都在中国大陆和台湾。其次，中国前十大PCB企业均已宣布计划在泰国增加或补充产能，而且大部分都宣布2023年内：

鹏鼎科技泰国公司于去年10月完成注册；东山精密泰国项目于去年7月奠基；景旺电子也宣布拟在泰国投资建设PCB生产基地；上海电气泰国生产基地已开工建设；去年11月底，深圳南方电路宣布泰国工厂总投资额为人民币1万元（或等值外币），拟选址于泰国洛加纳工业园区……

最新的公告是开头提到的生益科技将投资14亿元在泰国新建覆铜板及胶片生产基地。覆铜板是制作印刷电路板的核心材料，是上游的印刷电路板是继半导体、液晶之后的世界第三大电子元件产业，各类电子设备都离不开它。

可以说，此次迁都泰国，打通了扼住全球电子产品咽喉的PCB产业链上中下游，使其经历了一次彻底的蜕变，从集中在中国，到在泰国克隆出来。 。

中国对泰国的投资除了汽车制造、电子设备外，还包括第三个产业：铁路建设。

正如我们之前在讨论越南时所讨论的，贯穿东南亚、连接欧洲的泛亚铁路将成为改变地区格局的关键环节，它将大大延伸中南半岛各国与东盟国家之间的深厚贸易联系。亚欧大陆，也将为中国等主要国家留下重要的物资运输通道。

中泰高铁开建之时，中老铁路已经通车，验证了泛亚铁路的商业价值。中老铁路带动旅游消费，为当地创造了11万个就业机会。就业岗位。从万象到昆明运输一吨货物的成本降低40%-50%，国内运输成本降低20%-40%。

这让泰国羡慕不已。虽然中泰铁路预计要到2028年才能通车，但中国也向泰国转让了部分高铁技术。相信如果政治环境顺利，中泰铁路的全面通车也指日可待。中泰高铁乃至整个泛亚铁路都将提速。

归根结底，中泰深度融合已经触及全球制造业洗牌升级的风口浪尖，但关键还是要看泰国最终能给多少支持。花钱补贴只是第一步，以及后续的专业人才培养、市场环境建设等都是巨大的挑战。

但泰国的积极举动至少让中国人明白了两件事：

一是市场主体的利益驱动力将比政策扶持的轰击更能加速行业的新布局；

二是全球化虽然没有退却，但“近岸外包”、“友岸外包”、“中国+1”等区域调整已经十分剧烈，走出去寻找生存空间成为必然。

这些将是塑造至少未来五年全球贸易格局的核心逻辑，中泰之间的免签旅行只是再一次撼动了风暴的翅膀。

参考：

财新周刊：中国汽车进入泰国

财联社：A股企业蜂拥赴泰国！今天有两家企业宣布将在泰国建厂。上个月，已有十多家企业扩大在泰国的投资。

中国汽车报：泰国：“亚洲底特律”积极进攻电气化

博虎财经：中国高铁进军泰国

时代财经：500亿电子巨头投资18亿在泰国建厂