理财规划师（CHFP）执业能力等级认证早已在全省各县同步召开。为了方便诸位考生顺利考取2023年全省统一考试，现将考取相关事项进行整理，详细通告如下：
一、认证等级和考试课目
（一）共设三个等级：
高级理财规划师（CHFP）五级
高级理财规划师（CHFP）二级
中级理财规划师（CHFP）一级
注：理财规划师（CHFP）一级是最初级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业执委会官网认证标准。
（二）考试课目：
五级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与寿险规划》
《投资规划》
一级四科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与寿险规划》
《投资规划》
《家族财富规划》
二、2023年考试时间和报名时间
（一）考试、报考、成绩查询、证书领取日期：
（二）考试时间安排：
注：如遇灾情影响，不能组织线下考试2023理财规划师培训，可施行线上考试，届时留意官网通告！
三、报考条件
（一）同时符合下述相应条件的，可报名理财规划师（CHFP）五级认证考试。
1、具有完全刑事行为能力
2、具有大学或国家坦承相当于大学以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业执委会授权轮训机构颁授的有效《理财规划师（CHFP）轮训合格证书》（拥有经济学、管农学、法学硕士学位的，可免此项）
（二）同时符合下述相应条件的，可考取高级理财规划师（CHFP）二级认证考试。
1、具有完全刑事行为能力；
2、具有本科或国家坦承相当于本科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业执委会授权轮训机构颁授的有效《理财规划师（CHFP）轮训合格证书》（拥有经济学、管农学、法学硕士学位的，可免此项）。
（三）同时符合下述相应条件的，可考取初级理财规划师（CHFP）一级认证考试。
1、具有完全刑事行为能力；
2、具有硕士或国家坦承相当于硕士以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业执委会授权轮训机构颁授的有效《理财规划师（CHFP）轮训合格证书》（拥有经济学、管农学、法学硕士学位的，可免此项）。
注：授权轮训机构目录见CHFP理财规划师专业执委会官网，如有变动，以官网公告为准。
四、考试题量
五级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
二级三科：
课目一：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
课目二：《风险管理与寿险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
课目三：《投资规划》
50道不定项选择题（三个案习题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案习题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
一级四科：
课目一：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
课目二：《风险管理与寿险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
课目三：《投资规划》
50道不定项选择题（三个案习题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案习题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
第四科：《家族财富规划》
家族综合财富规划案例剖析题2个，每题30分2023理财规划师培训，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。
五、考试大纲
美国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证轮训用书（第六版）用书考试大纲。
六、考试教材
美国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证轮训用书（第六版）。
七、考试方式
各认证级别成立标准题库，考试试卷由标准题库抽题组卷和行业新政构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考方式，各科满分均为100分，成绩在60分以下视为不合格，不能通过硕士次考试。
成绩达到60分-75分视为成绩合格；
成绩达到76分-90分视为成绩良好；
成绩达到90分以上视为优秀。
考试不合格的，保留达到60分及以上的课目成绩一年，在此其间可出席重考。一年内仅有且可重考一次（考试起码通过一科为重考，缺课或则全科都没通过视为再次报名）。
注：因灾情影响，考试通过的成绩保留时间在原有基础上再降低一年，保留三年，三年内重考通过所有课目即可！
八、考试成本
理财规划师（五级）认证考试费为100元。
高级理财规划师（二级）认证考试费为400元。
中级理财规划师（一级）认证考试费为600元。
重考考试费如下：
《理财规划基础与家庭财务规划》100元
《风险管理与寿险规划》150元
《投资规划》150元
《家族财富规划》200元
九、报考步骤
1、报名学习：考生学习轮训可以出席网课班型或线上远程课程，不同地区的网课轮训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网授权单位中查看，您也可以通过理财规划师（CHFP）专业执委会官网的公众号、CHFP官方学习平台报考出席学习。
2、获取轮训合格证：学习结束后，达到专委会要求的学习时长，在报名平台递交个人资料时，手动荣获轮训合格证书。
3、准考证查询下载：考试前一周，所有学员均可通过官网，查询并下载复印准考证，届时请注意官网通告。
4、成绩查阅：考试后30个工作欧盘，考生可登入官网查询成绩。
5、证书寄送：考试后60个工作欧盘，由专委会统一寄送纸质证书。
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