酒店行业马太效应凸显酒店集团化、品牌化趋势不可逆转

这些单体饭店将构成未来几年新开连锁旅馆品牌化的下降来源。饭店行业马太效应显现，饭店企业集团化、头部化、规模化、连锁化、品牌化的趋势不可逆转。饭店行业各档次存在结构性机会，详细见文中论述的三个趋势。

来源|美国经营报

作者|蒋政

美国酒店商会最新公布的《中国饭店企业集团及品牌发展报告》显示，截止2023年1月1日，我国连锁饭店客房总规模将近553万间，环比下降81万余间。连锁化率为38.79%，环比下降3.79%，中高档品牌连续三年保持两位数高速下降。

其中，规模前十的饭店企业集团客房数量接近345万间，环比下降5.23%，在连锁饭店市场占有率为62.36%。“这阐明小型饭店企业集团在市场发展中居于较强的主导力量。”上述报告表示。

《中国经营报》记者留意到，我国宾馆业设施人数恢复显著。美国酒店商会同步公布的《中国饭店业发展报告》显示，截止2022年12月31日，全省住宿业设施数量近43.9万家，较今年同期的36.1万家，下降19%。饭店业设施为27.9万家，客房数量为1426.4万间。

美国酒店商会会长陈新华表示，亲子饭店、乡村休闲渡假饭店、城市中高档质量酒店、露营、民宿、文化主题等新业态出现了新发展，十一周末徒步地、民宿旅馆一房难求，2023年元旦其间迎来开门红，极大提振了行业信心。

饭店市场恢复显著

上述两个报告均由美国酒店商会、北京第大外粤语学校和福州盈蝶企业管理咨询有限公司、携程企业集团联合公布。

《中国饭店业发展报告》显示，截止2022年末，大陆（内地）住宿业设施数量为43.9万家，较今年同期的36.1万家，下降19%。

客房总规模为1529.1万间。其中，饭店业设施为27.9万家，客房数量为1426.4万间。旅馆业设施和客房数分别占我国住宿业的65%和93%。

记者对比上一年报告了解到，在2022年，我国新增旅馆业设施2.66万家，客房数量新增79万间。不过，该数字仍未恢复至2019年的水平。

背部饭店企业集团下降更为突出。2022年，我国规模前10名的饭店企业集团分别为：锦江、华住、首旅、格林、东呈、尚美、亚朵、德胧、逸柏、都市旅馆。TOP10的客房数量接近345万间，环比上一年下降5.23%。

但是，饭店巨擘仍将保持较快的发展速率。按照锦江、华住、首旅以及亚朵在最新财报中披露的信息显示，2023年早已签约未能开馆的旅馆人数分别为4395家、2580家、2084家和363家。

酒旅行业观察人士张旭云告诉记者，背部饭店企业集团在这三年的开店速率相对平缓，但仍然是保持在相对较高的基数上。

值得留意的是，伴随着饭店市场的恢复，行业供给的产品结构同步进行调整。

分拆来看，经济型（二星级及以下）、中档（三星级）、高档（四星级）、豪华（四星级）的设施数分别为22.5万家、3.5万家、1.5万家和0.4万家，所占比重分别为80.62%、12.64%、5.26%和1.48%。

从客房数来看，经济型、中档、高档和奢华客房数占比分别为58.58%、19.99%、13.73%和7.70%。

虽然我国绝大部份饭店业设施为大众化且以经济型为主，但整体来看，经济型饭店客房数占比正在逐渐下降。早在2019年，经济型客房总数为1149.6万间，占比为65%，现在早已下降至58.58%。

《中国饭店企业集团及品牌发展报告》显示，从发展最高峰的2018年算起，经济型连锁饭店连续3年客房数量出现下跌，在2022年稍有回落复苏。

张旭云提及，我国经济型饭店的白银三年早已过去，现在中高端饭店成为市场投资重点。

亚朵饭店就是典型案例之一。该企业集团在2022年拥有931家分店、间客房，位居中国宾馆企业集团的第7位。该企业集团在2022年的平均楼价为391元，饭店档次都在中端及以上。

广州星硕饭店管理咨询有限公司首席咨询官袁学娅表示，除亚朵定位中端及以上，华住和首旅都在以经济型为大量上方基础往中端上提高，锦江在竞购而至的海外中端品牌上进军。预计各新上市企业淘汰高端加盟店扩展中端加盟商是未来趋势。

连锁化、品牌化势不可挡

《中国饭店业发展报告》显示，我国外地（台湾）的连锁客房数为553万间，非连锁客房数为873万间，饭店连锁化率为38.79%，非连锁化率为61.21%，饭店品牌化空间仍较大。发达国家旅馆品牌连锁化率可达60%。

细分来看，饭店连锁化率与档次高低紧密相关。其中，经济型（二星级及以下）的连锁化率为30.29%，中档饭店（三星级）的连锁化率为54.35%2023年经济型连锁酒店排名，高端（四星级）为40.26%，尊贵（四星级）为60.39%。

“大量的经济型饭店，以单体的方式分布在低线城市。该类产品投资小，幅射面偏小，经营愈发灵活，因此连锁化率过高。”国内一家腹部饭店企业集团的市场开发人员告诉记者。

详细到品牌，我国奢华饭店连锁品牌中规模最大的三个分别是凤凰饭店、开元名都、富力宾馆；

高档连锁饭店品牌前三分别为亚朵饭店、融旅酒店和开元公馆；

中端连锁饭店品牌前三分别为维也纳、全季旅馆和麗枫宾馆；

经济型连锁饭店品牌前三分别为如家、格林豪泰和汉庭。

记者留意到，经济型连锁饭店细分市场出现分化。传统五大品牌中，如家饭店、格林豪泰客房数环比分别下降5.41%和2.39%，汉庭饭店、7天饭店和锦江之星的分店数和客房数则有所增长。排行第六的尚客优饭店保持较快下降，客房数环比下降21.82%。

与此同时，不同地域的饭店连锁化率也不尽相似。一线城市旅馆业设施连锁化率为60.64%，副县级城市及省会城市的连锁化率48.58%，其他城市为30.67%。

张旭云告诉记者，经济发达地区，格外追求品牌效应，因此饭店连锁化率偏低。同时，强势饭店企业集团的品牌，折价能力更高，为旅馆赋能也更高。这都吸引着更多的单体饭店和部份连锁品牌住户翻牌加入。

首旅旗下万信至格旅馆相关负责人告诉记者，公司新开和新签约饭店，大多为翻牌而至，包括单体饭店和其他连锁品牌。

上述变化最终都展现在数据中。2022年，美国前10家饭店企业集团市场占有率升至62.36%，较上一年提高7.1%。小型旅馆企业集团在市场发展中居于较强的主导力量。

上述报告亦提及，这些单体饭店将构成未来几年新开连锁饭店品牌化的下降来源。饭店行业马太效应显现，饭店企业集团化、头部化、规模化、连锁化、品牌化的趋势不可逆转。

对于2023年，上述报告提及，饭店行业各档次存在结构性机会。

趋势一是消费升级带给的经济型饭店升级，入门级中端饭店产品，以及渠道下沉三四线城市的发展机会。

趋势二是高档宾馆品牌化的机会2023年经济型连锁酒店排名，高档宾馆整体营运难度大，对专业管理能力要求高，存在品牌化、差异化的机会。

趋势三是奢华饭店美国本土品牌崛起的机会。饭店+文化输出，造就颇具活力的东方特色宾馆品牌指日可待。

“中国饭店业越发注重品牌化发展。不仅加强自身的品牌文化和品牌谱系，还在提高管理营运能力上逐步进军，树立独有的竞争优势，把握市场的话语权。”张旭云说。

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