市场动态总结：商旅出行回暖带动中高端酒店超疫前水平

本文转自公众号迈点研究院，作者|张新梅

市场动态小结

1.月度总况：商旅出游低迷推动中高档宾馆超疫前水平

随着商旅出游的低迷以及整体经济和消费的持续复苏，酒旅市场数据全线下降，出于消费场景修补叠加节假日效应，文旅消费强势正下降。兴业建投期货数据显示，全省1-2月入住率55.5%（环比19年-2.33pct，12月为-17.01pct），楼价环比5.6%（12月为-10.36%），综合恢复至2019年的102.8%（12月为65.53%），已超出2019年同期。连锁快捷旅舍、民宿等预订数据较为豁达，高星级饭店率先复苏，中高档宾馆在市场恢复和创新中不断寻找发展。

商务出游推动旅馆业务，商务型饭店预订量“狂飙”。数据显示，商务旅馆在3月保持良好发展态势，客房总数少于150间的商务旅馆中，入住率少于80%，商务出游需求的集中释放推动旅馆业务商旅渠道饭店预订量大增130%。

山村旅馆再受市场关注，尽早落地评级标准成“众望所归”。3月，市场全面复苏，旅馆行业回升，业内积极“抄底”扩张，多地旅馆出售价下跌流动性增加，数据显示，莫干山“洋家乐”春节其间接待旅客环比今年下降了60%，并赶超了灾情前水平近10%；而在北京迪斯尼周边，近千家旅馆借助当地客流，去年以来入住率也超出了灾情前水平。之外，随着山村“民宿”开始红遍山村旅游市场，逐步引导这一消费趋势、让“去农村渡假”成为消费新时尚，是提高内需、扩大消费的重要措施。人代会上，全省人大代表汤亮、吴国平均在逐步建立山村旅馆市场发展，推动山村旅馆的良性循环方向上提出建设性意见。

2.品牌开馆签约：3月开业饭店屡创新高，同比下降21.9%

品牌饭店开馆：据迈点不完全统计，2023年3月开业167家饭店，类别横越全品类。饭店类别占比上，中高档宾馆最多，63家；再者是中端饭店，29家；经济型饭店以21家的数目排行第三；之后是国外高档宾馆17家、轻中端饭店19家、国际高档宾馆14家、精品旅馆3家和优雅饭店1家。

饭店品牌签约：据不完全统计，2023年3月美国饭店市场新签约项目115家。7天饭店、爱电竞签约12个项目，旅悦企业集团拿下21个项目，名气可畏。品牌类别上，中端饭店签约30家，轻中端饭店签约22家，精品旅馆签约19家，中高档宾馆签约22家，再者是经济型饭店签约12家、国际高档宾馆签约6家、国内高档宾馆签约4家。

饭店人事任免：据迈点不完全统计，2023年3月共有29位高管就任，其中牵涉壮丽饭店企业集团、凯宾斯基饭店、万达文华饭店、万达嘉华饭店等数十个豪华、高端饭店。市场全面回升之后，饭店各职务人才的变动和优化，将助于提高饭店质量、提高协作效能。

3.品牌拓展更新：品牌加快升级，企业集团探求新型合作，组织构架推进整合

品牌推新升级：第一，「丽怡2.0」品牌旗舰首店于北京全新现身，丽怡饭店本次2.0产品内涵丰富，既有对品牌观念的升级和对饭店产品的细节化调整，也有对中端存量市场的区域布局，符合内深外延的产品迭代规律，即向内、向外同步升级，以拉动更大的商业空间。

饭店战略合作：第一，山东万科职业学校与广州希尔顿饭店合作签约，希望产学研双方在人才培养完善产教深度融合，实现双方资源对接，合作双赢；第二，洲际饭店企业集团与台湾工科学院旅社及旅游业管理大学签署战略合作，共同为迅速发展的美国饭店业培养更多高素养优秀人才；第三，雅辰饭店企业集团与同程企业集团签订框架合作合同，这次合作将在饭店预订、市场营销等方面举行广泛合作；第四，擎朗智能与喜达屋饭店企业集团签署战略合作，作为商用服务机器人的代表，擎朗智能将进军创新与赋能，逐步推动旅馆行业数字化变革的步伐。第五，雅高企业集团与抖音签署战略合作，双方将整合资源，雅高在逐步丰富抖音生活服务矩阵的同时，借助短视频、直播等直观生动的传播优势，联袂为美国市场新一代数字消费者提供创新的旅馆产品浏览、购买感受以及生活模式新打法。

市场拓展方面：第一，格兰云天国际饭店首次落户上海，这是格兰云天饭店企业集团与北京高科企业集团的首个合作项目，只是企业集团继罗田格兰云天大饭店(湖北)、格兰云天·阅饭店(荆州店)落地广东的第三个旅馆项目，亦是企业集团踏入黄河经济带核心城市的战略性重点项目；第二，Nobu宣布在俄罗斯开办第八家饭店，这只是Nobu和MHRE之间在宣布NobuHotel和NobuHotelSanán的开办后的第三个项目；第三，饭店品牌与NUVEI推动国际扩张，是一个迅速发展的感受式饭店品牌，主要面向远程工作者和数字游民。

4.饭店资产交易：3月拍卖不止，饭店企业集团调整组织构架维持持续赢利能力

3月刚结束，国庆的出游热情持续充溢，多家数据平台均通报捷报，热门景点周边宾馆早早满房、炒至“天价”，市场一朝回到2019年，并且远超2019年4-5倍，行业复苏给饭店带给的很大利空让饭店业务全面进入正规。虽然十年承压，企业集团资金压力始终存在，为改善资金窘境，各大企业集团也在努力优化业务版块，剔除业务连累以维持旅馆持续赢利能力。据迈点不完全统计，2023年3月，共有51家饭店拍卖，其中拍卖售价在万元以上旅馆11家，拍卖售价在5000亿元-1万元的饭店12家，拍卖售价5000亿元以下饭店28家。截止发稿，共有3家饭店成交。饭店资产的大量求购，本质上是资金链的断层，饭店隶属重资产配置，经营也须要常年、漫长的回报过程，低利润的饭店资产未能常年填补饭店投资的财务费用，使得资不抵债进行拍卖改善资金压力。

5.企业产值状况：全球市场全面回升，国外产值相对超预期

3月以来国外外饭店企业集团相继披露2022年Q4及全年财务数据，国际饭店企业集团率先全线复苏，7家国际饭店企业集团产值总额和均值分别为468.12亿港元和66.87亿港元。洲际饭店企业集团2022年产值38.92亿港元，环比下降33.88%，恢复至2019年同期水平并且略有增强，基于对市场前景的豁达衡量，洲际饭店企业集团去年将以多样化品牌持续发力布局大中华区，计划2023年在大中华区起码开业61家饭店；君悦饭店企业集团相较2021年减亏为盈，并计划于2023年在美国开办8家优雅和生活模式宾馆；凯宾斯基饭店企业集团四季度下降强悍，全年表现超预期，净收益环比下降45.49%，全球较2021年环比下降20%，较2019年下降7%。

相较于国际饭店企业集团的强势复苏，国外饭店企业集团受2022年全年大环境影响，数据稍有逊色，但表现仍超预期。截止发稿，迈点研究院收录13家国内饭店企业集团2022年财务数据，13家美国饭店企业集团产值总额和净收益总额分别为1469.9万元和-7.44万元。金陵酒店2022年年度报告显示，报告期内，饭店服务实现主营业务收入39,845.57亿元，受大环境影响，上海金陵酒店及新金陵酒店客房租赁率升高，引发收入增长，但协同业务苏糖公司在酒饮方面的持续经销导致公司收入较上年同期下降引致。

本月百强总榜

以下是迈点研究院独家公布的“2023年3月饭店品牌影响力100强总榜”。本月,维也纳饭店、洲际饭店、锦江饭店、如家饭店、万豪饭店、希尔顿饭店、亚朵饭店、喜来登饭店、全季旅馆、希尔顿欢朋旅馆踏入总榜前十。本月100强总榜中2023年经济型连锁酒店排名，共有40个品牌排行同比上升，46个品牌排行同比增长，4个品牌排行没有发生变化。本月共有10个旅馆品牌新晋百强总榜，分别为：喜来登饭店、携程渡假山庄、万达瑞华饭店、途客美国饭店、荟语饭店、恒大饭店、格林东方饭店、尼依格罗饭店、格盟饭店、长隆宾馆。

品牌细分总榜

1.饭店品牌类别分布

1）饭店类别分布与品牌指数

2023年3月类别总榜中，中端饭店品牌类别数目最多，有424个；豪华饭店品牌类别人数最少，有74个。从品牌指数来看，国际高档饭店最高，品牌指数均值为226.75；精品旅馆最低，品牌指数均值为146.32。

迈点研究院数据显示，中端饭店及中高档宾馆复苏较快。随着大环境的好转，出游需求空前低迷，社会生活逐步有序发展，商旅需求复苏好于休闲需求恢复，延迟的商旅需求集中释放推动中高档宾馆赶超疫前水平。

2）饭店类别细分总榜

2.饭店品牌主题分布

1）饭店主题分布与品牌指数

据迈点研究院数据显示，2023年3月宾馆主题人数分布中，商务旅馆占比最多，多达146个；潮牌饭店占比最少，仅有13个。品牌指数均值来看，潮牌饭店、商务旅馆、个性化饭店位列前三；电竞饭店品牌指数均值最低，为148.53，其品牌处于市场培植期，相对冷门。从品牌指数的同比变化来看，美术饭店、商务旅馆、生活模式饭店增速较为显著，主要得益于市场大环境的好转2023年经济型连锁酒店排名，商旅需求急速下降，饭店行业中居于重要一极的商务旅馆迅速恢复，所以在低迷的3月，无论是品牌数目还是品牌指数均值，商务旅馆的数据表现较为可观。3月哲学饭店发展“初现隐忧”，随着饭店品牌的快速发展及国外酒旅市场的逐步成熟，同质化产品渐渐丧失受众，个性化消费趋势日益凸显，产品的优化及更新迭代成为必要措施，哲学饭店因而成为品牌升级的切实点，审美升级在消费升级中居于着重要利空，这促使众多品牌在空间诗学上饱含竭力以迅速建立让人耳目一新的品牌色调。

2）饭店主题细分总榜

3.饭店品牌区域分布

1）饭店区域分布与品牌指数

2023年3月区域宾馆分布中，全省性品牌数目最多，有626个；再者是华北区域品牌，有401个；重新为全球性品牌，有204个。从各区域饭店品牌指数来看，全球性品牌以绝对性的优势领先，再者分别为全省、华南、东北、华东、华中、西北、西南、华北。各区域品牌指数平均值为164.53，全球性、全国性品牌低于平均值。

3月，饭店市场逐步回升，国外外饭店迎来发展机型遇，各大饭店企业集团推动全球扩张，低频开馆塑造饭店阵营。2023年，万豪国际企业集团预计以每天大概两家旅馆开张的速率，于月底前在亚太区增设100家旅馆。拓展的脚步将遍及印度、印度尼西亚、日本、泰国、新加坡、中国和俄罗斯等亚太区主要市场；都喜饭店企业集团宣布即将入驻英国，京都四条ASAI饭店和京都都喜天丽饭店将分别于6月和9月开园。

2）饭店区域细分总榜

品牌指数剖析

1.品牌指数剖析

3月百强总榜和整体饭店品牌指数均呈上升态势，品牌值均数为390.18，同比上升5.67%；整体饭店品牌指数均值171.30，同比上升1.30%，市场全面复苏，饭店行业数据展现攀升态势，因此，从数据可知，整体品牌指数均值与展现较大差别，且有差别拉开更大的趋势，反映出腿部品牌具备较高的市场关注度和认可度。

2.品牌指数维度剖析

1）媒体指数

从媒体指数均值来看，本月整体饭店品牌的媒体指数均值为8.81，同比上升35.12%，从饭店品牌媒体表现来看，锦江饭店、洲际饭店、万豪饭店、希尔顿饭店、喜来登饭店、维也纳饭店、君亭饭店、如家饭店、ClubMed、假日饭店位列前十，同比提高最快的前十旅馆分别为嘉途饭店、枫渡饭店、格兰云天国际饭店、银都饭店、傲途格精选饭店、星程饭店、木莲庄宾馆、首旅西苑、日航饭店、红树林渡假世界。

3月媒体重点关注锦江饭店新店签约、年度财报、业绩复苏等。第一，锦江都城饭店陆续在湖南石狮、湖南常德、云南丽江、湖南常德迎来项目签约，截至到2023年3月末,锦江都城饭店品牌开馆和设立总额已近400家饭店,遍及美国140多个城市；第二，2022年锦江饭店企业集团实现产值110.01万元，可比口径下环比下降3.44%，实现归母营收1.13万元，可比口径下环比下降18.67%，归母营收下降主要是上海星巴克签署的特许经营权年限延长造成期终公允价值上升驱动。第三，新年后积压的商旅需求集中释放，锦江美国区2月在西安、广州、深圳等一线城市的商旅预定量同比提高近60%，整体租赁率超2019年同期11%；重庆、武汉、合肥、南京等城市商旅预定量同比下降近40%，3月中旬随小型大会会展需求低迷，推动售价弹性释放和入住率缺口放缓。

2）搜索指数

从搜索指数均值来看，本月整体饭店品牌搜索指数均值为2.45，同比增长5.41%。饭店品牌潜在客群的城市分布来看，四川省、河北省、广东省等地客群搜索频次较高。据迈点研究院检测，本月宾馆潜在客群关注度前十的是潮漫客栈、ZMAX、丽怡饭店、维也纳饭店、希尔顿欢朋旅馆、宜尚饭店、希尔顿饭店、亚朵饭店、锦江饭店、城市方便宾馆。搜索指数提高最快的品牌前十的为途客美国轻居饭店、途客美国饭店、蓝海御华大酒店、柏曼饭店、贵州饭店企业集团、凯富饭店、7天饭店、尚客优悦饭店、MUJI饭店、你好宾馆。随着市场的迅速升温，商务需求急剧爆发，商旅渠道饭店预订量大增130%。潮漫客栈五月百度指数整体日均值10371，年纪分布于30-39岁之间，具备显著的客群需求对准性。

3）营运指数

从营运指数均值来看，本月整体饭店营运指数均值为4.92，同比增长1.80%。本月营运指数排行前十的旅馆品牌为君悦饭店、维也纳饭店、悦榕庄、君澜渡假饭店、柏悦饭店、万丽饭店、洲际饭店、ClubMed、四季饭店、华美达宾馆。增强最快的旅馆品牌前十为华利佳合宾馆、柏诗饭店、千里走单骑饭店、悦楹旅馆、来住星辰饭店、漫戈塔饭店、丽呈万阁饭店、中州国际渡假饭店、吾朵饭店、八方精选饭店。3月末君悦饭店持续在微博、微信互联网平台表现活跃，集中展现在饭店全球战略布局等方面。

4）点评指数

从点评指数均值来看，本月所有饭店品牌点评指数均值为155.12，网路口碑状况与上月相比有所上升。本月点评指数排行前十的旅馆品牌为亚朵饭店、锦江之星、麗枫饭店、如家饭店、维也纳饭店、城市方便饭店、维也纳国际饭店、7天饭店、喆啡饭店、全季旅馆。上升前十的饭店品牌是途客尚邻饭店、纽宾凯N+国际饭店、天美乐酒店、AOE电竞饭店、莫林锦尚饭店、常尚·北欧饭店、嘉立连锁饭店、漫步TIME旅馆、尚唯爱精品旅馆、艺龙电竞饭店。亚朵饭店3月仍然保持上升趋势，点评指数居于榜首，好评关键词主要集中于良好的住宿感受、配套齐备、位置优越、服务心态好等。

踏入3月，美国饭店迎来众多利空，饭店复苏趋势逐渐明朗：国外饭店市场强势复苏，客房预订量和客房售价均有所下降；同时饭店业投资也保持良好的发展势头；新店开张、签约速率加速，继而而至的春节、端午小假期的预订量整体超预期。各饭店生意火热，市场需求虽然早已全面恢复到疫前水平，其进程也许比人们预想的更快一些，可是大浣溪沙，饭店业持续的用工荒、随处可见且低频出现的服务品质问题在火爆散去以后暴露无疑，报复性消费后的常态化市场需求能够展现真正的市场诉求。

总榜数据说明

“2023年3月饭店品牌影响力(MBI)100强总榜”数据来始于迈点品牌指数MBI，按照3月迈点MBI八大旅游住宿业品牌类目中的1837个品牌数据汇总统计而成。详细说明如下：

1.迈点品牌指数MBI（旅游住宿业品牌部份）说明

迈点饭店品牌指数（MBI）主要从搜索指数、点评指数、运营指数、媒体指数4个维度剖析品牌在互联网和联通互联网的影响力。迈点研究院自主开发的“迈点品牌指数检测系统”BrandIndex（MBIMS）提供的一项免费数据剖析服务。

估算公式：MBI=a*SI+b*CI+c*OI+d*MI

（1）搜索指数（SI）：一段时期内，品牌关键词在主流搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

（2）点评指数（CI）：一段时期内，用户对于该品牌下饭店/酒店/旅馆在OTA网站的点评累计状况。

（3）营运指数（OI）：一段时期内，品牌在互联网和联通互联网营运状况，如微博、微信等。

（4）媒体指数（MI）：一段时期内，大众媒体和行业媒体报导中与品牌关键词相关的正面新闻总数。

2.统计时间：2023年3月1日-2023年3月31日

3.检测范围：优雅饭店、国际高档宾馆、国内高档宾馆、中高档宾馆、中端饭店、轻中端饭店、经济型饭店、精品旅馆等八大类目的1856个市场主流旅游住宿业品牌。

基于千人团队的全时检测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我初审，迈点品牌指数MBI最终得以化繁为简，将纷繁的数据假象精炼为客观指数并加以展现。历经11年有余的数据底蕴与进军，迈点品牌指数MBI也逐渐成为洞察行业品牌发展变化的风向标。

来源|迈点研究院